Sobre Faturas da Pessoa Atendida

O painel Faturas da Pessoa Atendida é uma ferramenta para a gestão financeira e o controle das transações realizadas com determinada pessoa atendida (indivíduo, casal, família ou grupo) indicada. Neste painel, você encontrará um conjunto completo de funcionalidades que ajudam a organizar, visualizar e gerenciar todas as faturas associadas a atendimentos de um indivíduo, casal, família ou grupo específico.

O painel, para exibição das faturas, exige a seleção da pessoa atendida.

Uma vez indicada a pessoa atendida, o sistema mostra:

Cada card de fatura é composto basicamente pelos seguintes elementos:

• Valor de Vencimento: O montante a ser cobrado pelo atendimento prestado. Este valor é registrado na fatura e serve como base para o controle financeiro.

• Data de Vencimento: A data limite para o pagamento da fatura. Ajuda a determinar o prazo em que o pagamento deve ser efetuado.

• Valor de Pagamento: O valor pago até o momento, podendo ser parcial ou total.

• Data de Pagamento: A data em que o pagamento foi efetivamente realizado em sua totalidade. Esta informação é registrada na fatura assim que o pagamento em sua totalidade é confirmado.

Com esses dados, o sistema permite verificar o status das faturas, indicando se estão:

• Pendentes: Faturas que ainda não foram pagas em sua totalidade e estão aguardando o pagamento total da fatura.

• Recebidas: Faturas cujo pagamento em sua totalidade foi efetuado e registrado, indicando que a transação financeira foi concluída.

Essa organização facilita o acompanhamento das transações financeiras, ajudando a manter o controle sobre pagamentos pendentes e recebidos, e garantindo uma gestão eficiente das finanças associadas aos atendimentos.

Sendo assim, no painel Faturas da Pessoa Atendida, você encontrará duas sub-abas distintas para um gerenciamento mais detalhado:

• Sub-aba "Pendentes": Nesta seção, são listadas todas as faturas da pessoa atendida especificada que ainda não foram pagas em suas totalidades. A sub-aba fornece uma visão clara das faturas com valores e datas de vencimento, permitindo o acompanhamento das pendências e a gestão eficaz dos pagamentos que estão por vencer ou que estão inadimplentes.

  

• Sub-aba "Recebidas": Aqui estão registradas todas as faturas que já foram pagas. Esta seção exibe as faturas cujo pagamento foi registrado, incluindo a data de pagamento e o valor pago, facilitando a verificação das transações concluídas e o controle financeiro.

  

Na sub-aba Pendentes, você tem duas funções importantes para gerenciar faturas pendentes:

• Função "Notificar": Permite notificar a pessoa atendida diretamente pelo WhatsApp ou E-mail sobre os pagamentos pendentes que estão marcados (selecionados). Ao acionar essa função, uma mensagem personalizada pode ser enviada, alertando a pessoa atendida sobre a necessidade de quitação das faturas em aberto que estão marcadas (selecionadas). Essa comunicação direta ajuda a lembrar a pessoa atendida de forma rápida e eficaz.

  

• Função "Quitar": Para efetuar pagamentos em sua totalidade, você pode utilizar a função "Quitar". Ao acionar a opção Quitar, o sistema abre tela mostrando informações e exigindo seleção de forma de pagamento. Uma vez definida a forma de pagamento as faturas serão movidas da lista de pendentes para a sub-aba Recebidas, atualizando o status do pagamento e mantendo o controle financeiro em dia.

  

  nota

  Se o sistema não listar nenhuma forma de pagamento, significa que você não tem formas de pagamento cadastradas. Utilize a tela Cadastro de Formas de Pagamento para isso.

Na sub-aba Recebidas, você também dispõe de duas funções importantes para gerenciar as faturas já quitadas:

• Notificar: Permite informar a pessoa atendida, através do WhatsApp ou E-mail, que o pagamento das faturas marcadas (selecionadas) foram recebidas e registradas. Isso mantém a pessoa atendida atualizada e garante uma comunicação eficiente.

• Recibo: Com essa função, você pode gerar e fornecer um recibo seu oficial para a pessoa atendida, contendo as faturas marcadas (selecionadas), documentando o pagamento efetuado de maneira clara e profissional.

• Nota Fiscal: Com essa função, você pode registrar ou emitir (se integrado com Focus NFE) Notas Fiscais para a pessoa atendida, contendo as faturas marcadas (selecionadas), documentando o pagamento efetuado de maneira clara e profissional.

Essas funções ajudam a manter o registro financeiro organizado e a garantir uma comunicação transparente com a pessoa atendida.

dica

Utilize a opção localizada nos cards de faturas, tanto "Pendentes" quanto "Recebidas", para realizar alterações. Com essa opção, você pode:

• Efetuar pagamentos totais ou parciais.
• Incluir a fatura na lista de perdas (baixas contábeis), se constatado que esta fatura presumidamente não será recebida.
• Excluir pagamentos já feitos, caso necessário.

Essa funcionalidade permite um gerenciamento flexível e detalhado das faturas, facilitando ajustes e correções no processo de pagamento.