Importação de Pessoas Atendidas

A Importação de Pessoas Atendidas permite cadastrar no eConsult várias pessoas de uma só vez utilizando informações existentes em uma planilha Excel ou CSV.

O recurso é especialmente útil para quem está começando a utilizar o eConsult e já possui seus cadastros organizados em planilhas ou exportados de outro sistema.

Não é necessário que a planilha utilize exatamente os mesmos nomes de campos do eConsult. Durante o processamento, o sistema analisa a estrutura encontrada e procura identificar as informações correspondentes aos campos utilizados no cadastro de pessoas atendidas.

1. Selecione o arquivo

Na tela de importação, clique no campo Arquivo Excel ou CSV e selecione o arquivo que contém os cadastros que deseja importar.

São aceitos os formatos:

• .xlsx
• .xls
• .csv

Após selecionar o arquivo, o eConsult fará uma primeira leitura da planilha e apresentará informações como o nome do arquivo, planilha utilizada, quantidade de registros encontrados e quantidade de colunas identificadas.

Qual planilha será utilizada?

Caso o arquivo Excel possua várias abas, a importação utiliza a primeira planilha do arquivo.

Por isso, antes de iniciar, verifique se os dados que deseja importar estão na primeira aba.

2. Confira a prévia dos dados

Depois da leitura do arquivo, o eConsult apresenta uma prévia dos primeiros registros encontrados.

Essa etapa permite verificar se a planilha foi lida corretamente antes de continuar.

Os nomes das colunas são apresentados conforme encontrados no arquivo original. Por exemplo, sua planilha pode utilizar nomes como:

Cliente, Nome do Paciente, WhatsApp, Nascimento, CPF, Endereço, entre outros.

Não é necessário renomear essas colunas para os nomes utilizados internamente pelo eConsult.

Se o arquivo selecionado não for o correto, clique em Selecionar outro arquivo.

3. Análise e organização dos dados

Após conferir a prévia, clique em Continuar.

O eConsult analisará os registros da planilha e procurará identificar e organizar informações como:

• nome;
• CPF;
• e-mail;
• telefone;
• celular;
• data de nascimento;
• logradouro;
• número;
• complemento;
• bairro;
• cidade;
• UF;
• CEP.

Campos que não existirem ou que não puderem ser identificados permanecerão sem preenchimento.

Endereços

O endereço pode estar distribuído em várias colunas da planilha ou concentrado em uma única informação.

Quando possível, o eConsult organiza os dados encontrados em campos separados, como logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP.

Uma mesma pessoa também pode possuir mais de um endereço.

Se a planilha possuir várias linhas referentes à mesma pessoa por causa de endereços diferentes, o eConsult poderá consolidar essas informações em um único cadastro e relacionar os endereços identificados à mesma pessoa.

4. Revise as pessoas identificadas

Depois da análise, será apresentada a relação das Pessoas Identificadas.

Essa é uma etapa de conferência. Os dados ainda não foram cadastrados no eConsult.

A tabela apresenta as principais informações encontradas para cada pessoa, como nome, CPF, e-mail, celular, data de nascimento e quantidade de endereços.

Quando houver endereços, você poderá expandir o registro para conferir as informações identificadas.

Recomendamos revisar os dados, principalmente quando a planilha de origem possuir informações incompletas, colunas com significados pouco claros ou dados preenchidos de formas diferentes.

5. Selecione o que deseja importar

Inicialmente, todas as pessoas identificadas ficam selecionadas para importação.

Você pode desmarcar qualquer registro que não queira cadastrar.

Também é possível utilizar a caixa de seleção do cabeçalho para selecionar ou desmarcar todos os registros de uma só vez.

Somente as pessoas que estiverem selecionadas serão importadas.

6. Conclua a importação

Depois de revisar os dados e definir quais pessoas deseja cadastrar, clique em:

Importar

O número apresentado no botão corresponde à quantidade de registros atualmente selecionados.

O eConsult enviará somente esses registros para o processo de importação.

No término da importação o sistema apresenta informação de quais pessoas atendidas foram importadas e quais foram recusadas.

Importante

A importação foi desenvolvida para reduzir o trabalho necessário para migrar cadastros existentes para o eConsult, mas a qualidade do resultado depende também das informações disponíveis no arquivo de origem.

O eConsult procura interpretar e organizar os dados encontrados, mas não cria informações que não estejam presentes na planilha.

Por isso, revise os registros apresentados antes de confirmar a importação.

Caso alguma informação não seja identificada, você poderá posteriormente complementar o cadastro diretamente no eConsult.

Dica para uma melhor importação

Embora não seja necessário utilizar um modelo específico de planilha, arquivos bem organizados facilitam a identificação das informações.

Sempre que possível:

• utilize uma linha para cada registro;
• mantenha títulos claros na primeira linha da planilha;
• evite células mescladas;
• mantenha CPF, telefone, e-mail e data de nascimento em colunas próprias;
• não misture informações de pessoas diferentes na mesma linha;
• mantenha os dados de endereço organizados em colunas próprias quando disponíveis.

Você não precisa adaptar sua planilha ao formato do eConsult antes de tentar a importação. Primeiro envie o arquivo e confira o resultado apresentado pelo sistema.