Aba Faturas

A aba Faturas no eConsult é uma ferramenta essencial para a gestão financeira e o controle das transações realizadas com os pacientes. Nesta aba, você encontrará um conjunto completo de funcionalidades que ajudam a organizar, visualizar e gerenciar todas as faturas associadas aos atendimentos.

Para cada atendimento cadastrado no sistema, uma fatura correspondente é gerada automaticamente. Essas faturas incluem informações essenciais para o controle financeiro e a gestão de pagamentos.

Cada card de fatura é composto basicamente pelos seguintes elementos:

• Valor de Vencimento: O montante a ser cobrado pelo atendimento prestado. Este valor é registrado na fatura e serve como base para o controle financeiro.

• Data de Vencimento: A data limite para o pagamento da fatura. Ajuda a determinar o prazo em que o pagamento deve ser efetuado.

• Valor de Pagamento: O valor pago até o momento, podendo ser parcial ou total.

• Data de Pagamento: A data em que o pagamento foi efetivamente realizado em sua totalidade. Esta informação é registrada na fatura assim que o pagamento em sua totalidade é confirmado.

Com esses dados, o sistema permite verificar o status das faturas, indicando se estão:

• Pendentes: Faturas que ainda não foram pagas em sua totalidade e estão aguardando o pagamento total da fatura.

• Recebidas: Faturas cujo pagamento em sua totalidade foi efetuado e registrado, indicando que a transação financeira foi concluída.

Essa organização facilita o acompanhamento das transações financeiras, ajudando a manter o controle sobre pagamentos pendentes e recebidos, garantindo uma gestão eficiente das finanças associadas aos atendimentos.

Sendo assim, na aba Faturas, você encontrará duas sub-abas distintas para um gerenciamento mais detalhado:

• Sub-aba "Pendentes": Nesta seção, são listadas todas as faturas que ainda não foram quitadas integralmente. A sub-aba oferece uma visão clara dos valores pendentes e das respectivas datas de vencimento, facilitando o acompanhamento das faturas em aberto e permitindo uma gestão eficiente dos pagamentos, sejam eles próximos do vencimento ou já em atraso.

  

• Sub-aba "Recebidas": Nesta seção, estão registradas todas as faturas cujo pagamento já foi confirmado. Ela exibe informações detalhadas, como a data do pagamento e o valor recebido, facilitando a verificação das transações concluídas e o controle financeiro eficiente.

  

Na sub-aba "Pendentes", você dispõe de 2 (duas) funções essenciais para o gerenciamento das faturas em aberto:

• Função "Notificar": Permite enviar notificações diretamente pelo WhatsApp ou E-mail aos pacientes sobre os pagamentos pendentes selecionados. Ao ativar essa função, é possível disparar uma mensagem personalizada, alertando o paciente sobre a necessidade de quitação das faturas marcadas. Essa comunicação direta torna o lembrete rápido e eficiente, facilitando a recuperação de pagamentos.

  

• Função "Quitar": Para registrar o pagamento integral das faturas, você pode usar a função Quitar. Ao acioná-la, o sistema exibe uma tela com as informações necessárias, solicitando a data de recebimento e a forma de pagamento. Após a confirmação, as faturas selecionadas são transferidas da lista de pendentes para a sub-aba Recebidas, atualizando o status e garantindo um controle financeiro preciso e atualizado.

  

  atenção

  Se na quitação o sistema não listar nenhuma forma de pagamento, significa que não existem formas de pagamento cadastradas. Utilize a tela de cadastro de formas de pagamento para corrigir isso.

Na sub-aba "Recebidas", você conta com 3 (três) funções essenciais para o gerenciamento das faturas já quitadas:

• Notificar: Permite informar o paciente, via WhatsApp ou E-mail, que o pagamento das faturas selecionadas foram recebidas e registradas. Essa comunicação mantém o paciente atualizado e fortalece a transparência no relacionamento.

• Recibo: Com essa função, você pode gerar um recibo oficial para o paciente, contemplando as faturas selecionadas. Esse documento formaliza o pagamento de forma clara e profissional, auxiliando no controle e na prestação de contas.

• Nota Fiscal: Com essa função, você pode gerar um registro de informações relativas a nota fiscal emitida para faturas selecionadas. Também é possível, através desta opção, emitir uma nota fiscal a partir de uma integração com a plataforma Focus NFe.

Edição de faturas

Utilize a opção localizada nos cards de faturas, tanto pendentes quanto recebidas, para realizar alterações nas informações da fatura. Com essa opção, é possível:

• Efetuar pagamentos totais ou parciais.
• Excluir pagamentos já feitos, caso necessário.

Essas funcionalidades são fundamentais para manter o registro financeiro sempre atualizado e organizado, além de promover uma comunicação clara e transparente com o paciente. Ao facilitar o acompanhamento dos pagamentos e a emissão de comprovantes, elas contribuem para fortalecer a confiança no relacionamento e assegurar um fluxo administrativo mais eficiente e profissional.