Gestão Financeira

O módulo financeiro centraliza todo o controle de receitas, despesas e indicadores de rentabilidade. O eConsult facilita a conciliação de pagamentos, emissão de recibos e notas fiscais, oferecendo uma visão clara da saúde financeira do consultório.

O que é Gestão Financeira do eConsult?

É o conjunto de recursos do eConsult voltados à organização econômica da clínica. Nele, o profissional controla receitas, despesas, faturas, inadimplências, créditos, perdas e consolidações mensais, com relatórios e gráficos que auxiliam a tomada de decisão.

Como acessar os recursos de Gestão Financeira?

No menu principal, acesse 'Receitas e Despesas', Consolidação, Inadimplências, Faturas, Créditos e Perdas, entre outros.

O que é o painel Receitas e Despesas?

Esse painel apresenta todas as movimentações financeiras de entrada e saída da clínica. Mostra receitas e despesas por mês, com filtros de status e cores que indicam valores quitados (verde) e pendentes (vermelho).

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Como incluir uma despesa manualmente?

No painel Receitas e Despesas, clique em 'Nova Despesa'. Informe a descrição, valor, data e forma de pagamento, e clique em 'Salvar'. O registro será incluído na lista do mês correspondente.

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Posso incluir receitas que não estão vinculadas a atendimentos?

Sim. O eConsult permite cadastrar receitas diversas, como consultorias, palestras ou serviços administrativos, garantindo uma visão financeira completa da clínica.

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Como visualizar um mês específico?

Use o seletor de meses no topo do painel. As setas laterais permitem navegar entre meses e anos, atualizando os gráficos e totalizadores de forma automática.

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Posso exportar as informações financeiras?

Sim. No menu Principal > Relatórios é possivel emitir relatórios financeiros e exportá-los para PDF ou CSV

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O que é o painel Consolidação Financeira?

Reúne os principais indicadores financeiros do mês — valores recebidos, pagos, a receber, a pagar, saldo realizado e saldo projetado. É uma visão estratégica da saúde financeira da clínica.

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Como interpretar o Saldo Realizado e o Saldo a Realizar?

Saldo Realizado é o resultado efetivo das receitas e despesas já concluídas. Saldo a Realizar representa previsões futuras (valores ainda não pagos ou recebidos). Juntos, mostram o fluxo de caixa atual e projetado.

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O que é o painel Faturas do Paciente?

Centraliza todas as cobranças associadas a um paciente ou grupo terapêutico. Permite consultar, quitar, emitir recibos e acompanhar pagamentos atrasados ou antecipados.

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Como registrar um pagamento em fatura?

Na aba 'Pendentes', selecione as faturas desejadas e clique em 'Quitar'. Escolha a forma de pagamento (PIX, dinheiro, crédito antecipado, etc.) e confirme. A fatura será movida automaticamente para 'Recebidas'.

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Como gerar um recibo de pagamento?

Após a quitação de uma fatura, acesse a aba 'Recebidas' e clique em 'Recibo'. O sistema gera um documento PDF com todas as informações do pagamento e dados do profissional, pronto para impressão ou envio.

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Posso editar uma fatura já quitada?

Sim. O eConsult permite editar faturas já quitadas, mas essa prática não é recomendada, especialmente se houver acompanhamento contábil. Toda alteração é registrada em um log auditável, garantindo transparência, porém recomenda-se realizar ajustes por meio de estorno ou nova fatura, preservando a integridade dos registros financeiros.

O que é o painel Inadimplências?

Identifica pacientes e grupos com pagamentos atrasados. Mostra o número de sessões pendentes, total devido e permite enviar notificações ou registrar perdas contábeis.

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Como notificar um paciente inadimplente?

Na aba 'Pendentes', selecione as faturas em atraso e clique em 'Notificar'. O eConsult envia uma mensagem personalizada via WhatsApp ou e-mail, lembrando o paciente do pagamento.

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O que são perdas contábeis?

Perdas são valores de atendimentos não pagos e considerados irrecuperáveis. O registro mantém a contabilidade precisa, evitando distorções em relatórios financeiros e projeções de receita.

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Como registrar uma perda contábil?

Abra a fatura, escolha a forma de pagamento 'PERDA (BAIXA CONTÁBIL)' e confirme. O sistema registra a baixa e move o valor para o painel de Perdas.

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Como recuperar uma perda?

Ao registrar um novo crédito antecipado para o mesmo paciente, o sistema permite usá-lo para cobrir perdas anteriores. O registro é automaticamente movido para o painel 'Perdas Recuperadas'.

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O que são créditos antecipados?

São valores pagos antes da realização de atendimentos. Eles funcionam como saldo positivo do paciente, que pode ser usado para quitar futuras sessões ou faturas pendentes.

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Como registrar um crédito antecipado?

Na aba 'Créditos e Perdas', clique em 'Incluir Crédito', informe o valor, data e forma de pagamento. Créditos futuros são marcados como 'Previstos' até a confirmação.

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O que é o painel Perdas Recuperadas?

Exibe registros de valores recuperados após terem sido baixados como perdas. Serve para auditoria e análise da efetividade de ações de cobrança.

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O eConsult permite integração com PIX?

Sim. O eConsult permite tanto o uso de PIX pessoal quanto a integração com o Mercado Pago. Ao usar o PIX pessoal, o profissional deve registrar manualmente a confirmação do pagamento. Já com a integração via Mercado Pago, que inclui a modalidade PIX, os pagamentos são conciliados automaticamente no sistema, garantindo praticidade e rastreabilidade.

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Posso acompanhar o desempenho financeiro por paciente ou grupo terapêutico?

Sim. A aba Resultados, no cadastro do paciente ou grupo exibe LTV e CLC, frequência média, ticket médio, perdas e engajamento, ajudando a avaliar a sustentabilidade de cada vínculo terapêutico.

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O que significam LTV e CLC mostrados na aba de Resultados do Paciente ou Grupo Terapêutico?

O LTV (Lifetime Value) representa o valor total gerado por um paciente ou grupo ao longo do tempo, considerando todos os atendimentos realizados. Já o CLC (Customer Lifetime Cost) indica o custo médio do acompanhamento — quanto foi investido, em média, para manter aquele vínculo terapêutico. A relação entre LTV e CLC ajuda o profissional a compreender o equilíbrio entre retorno e custo de cada acompanhamento, apoiando decisões clínicas e financeiras.

Os relatórios financeiros consideram atendimentos de grupo?

Sim. Todos os relatórios e gráficos incluem automaticamente receitas e despesas provenientes de grupos terapêuticos, garantindo a visão completa da operação clínica.

Como o eConsult trata dados financeiros conforme a LGPD?

O eConsult segue rigorosamente a LGPD, criptografando todos os dados que possam identificar o paciente — como nome, CPF, e-mail, endereço e informações clínicas. Já os valores financeiros, por não serem considerados dados pessoais sensíveis, não são criptografados, mas são armazenados de forma segura em servidores da AWS, com controle de acesso e auditoria. Nenhum dado é compartilhado com terceiros, e o profissional mantém total controle sobre seus registros.

Posso usar o eConsult para relatórios contábeis externos?

Sim. Os relatórios podem ser exportados e integrados a sistemas contábeis externos ou enviados ao contador em formato consolidado, mantendo a compatibilidade com planilhas e ERPs.

O eConsult substitui um sistema contábil completo?

Não. O eConsult oferece controle financeiro clínico e analítico, mas não executa obrigações fiscais (como emissão de DARFs ou SPED). Ele é complementar à contabilidade formal da empresa.